一、依財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離資遣儲金管理委員會推動私立學校教職個人專戶自主投資運用實施計畫（下稱自主投資實施計畫）第9點第2項第2款規定：「經本會評選之年金保險商品，供年滿55歲之教職員選擇」辦理。
二、經本會評選後，於107年9月28日起開放「年滿55歲」之在職教職員選擇購買之商品如左（商品介紹詳如附件1、附件2，或參閱本會官網之在職年金商品專區：http://www1.t-service.org.tw/files/13-1000-887.php?Lang=zh-tw）：
(一)南山人壽保險股份有限公司之「南山人壽基業長青利率變動型年金保險（甲型）CISARP。」
(二)台灣人壽保險股份有限公司之「台灣人壽金福企利率變動型團體年金保險(B型)」。
三、本次新增開放之年金商品，按前開自主投資實施計畫規定，投保人員之資格為「在職」、「年滿55歲」，相關申請投保流程如下：
(一)至本會官網之在職年金商品專區網址（http://www1.t-service.org.tw/files/13-1000-887.php?Lang=zh-tw）填寫「個人資訊蒐集表單」。

(二)由本會依教職員所填寫資訊進行資格審核，審核完成後提供符合資格之名單予保險公司。
(三)保險公司取得名單後，再派專員與教職員個別解釋保單權益，並協助教職員填寫投保之相關表單。
(四)前述投保作業完成後，由保險公司彙整「保單成立」之名單予本會。
(五)由本會指示中國信託商業銀行（下稱中信銀行）於自主投資平台，就「保單成立」之名單開放轉換年金商品庫存選項。

(六)由教職員登入自主投資平台，選擇欲轉換庫存之單位數（即投保年金保險商品之數額），待中信銀行依本會指示將款項給付予保險公司。
四、申請投保之教職員，需確實填寫「個人資訊蒐集表單」之各項資訊，並於「自主投資平台」完成「庫存部位轉換」後，始完成申請投保作業，倘相關資訊未填寫確實抑或未完成「庫存部位轉換」作業皆視為未完成申請作業，敬請知悉。