(一)每月1日至15日登入本會委任之信託銀行(中國信託商業銀行，以下簡稱中信銀)網站-私校儲金管理委員會「自主投資平台」，完成個人風險屬性評估

(二)無法線上作業者，請至本會官網下載「風險屬性評估暨投資選擇申請書」，填具完成後交至學校人事室統一寄送本會，若有修正塗改處並請親簽或蓋校正章。

依「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第10條規定，儲金統一管理運用及自主投資實施後選擇經本會評定風險程度最低之投資標的組合(保守型)，該收益不得低於當地銀行二年期定存利率，如有不足，由國庫補足之。惟「個人增額提撥退撫儲金專戶」及「個人暫不請領專戶」內之提撥金運用結果，由教職員自負盈虧，不得享有當地銀行二年期定期存款利率之最低收益保證

自主投資相關問題查詢專線如下：
(一)自主投資專屬平台操作、網銀註冊及儲金帳務等問題，請撥中信銀私立學校教職員退撫儲金制度客服專線(02-2558-0128)。
(二)自主投資運用退休規劃及理財諮詢等問題，請撥群益證券投資信託公司諮詢專線(02-2706-0759)。